Agenda: documenten inplannen

Documenten inplannen in de agenda

In ABO Admin kunnen aangemaakte documenten (offerte's, bestelbonnen, leveringsnota's, facturen, ... makkelijk opgevolgd worden in de agenda.

Indien specifieke acties nog ondernomen moeten worden of een verdere verwerking/opvolging van een document nodig is dan worden deze zaken ingepland (en toegewezen aan een bepaalde medewerker) voor verdere afhandeling.

 

Voorbeeld: een levering inplannen

Onder het motto een beeld zegt meer dan 1000 woorden onder een voorbeeld ter illustratie...

 

 

Afbeelding 1: Overzicht verkoopsdocumenten: leveringen

Afbeelding 2: Druk op de knop 'Agenda' in het detail van een (net aangemaakte) levernota.

 

   

Afbeelding 3: De agenda wordt geopend. Ga op de gewenste datum staan en klik met de linkermuisknop.

Afbeelding 4: Vervolgens worden de klantgegevens automatisch door het pakket ingevuld in het agenda-item. Selecteer de medewerker, kies datum/uur, vul aan met bijkomende info m.b.t. de levering, ...

Afbeelding 5: Het agenda item wordt in het overzicht opgenomen (met kleurcombinatie van de gekozen medewerker)

 

 

   Afbeelding 6: In het scherm van de betreffende levernota ziet men onmiddelijk:

   - of deze al dan niet in de agenda werd opgenomen

   - zo ja, op welke datum/uur de planning staat

   - welke medewerker toegewezen werd

 

Agenda: follow-up van herstellingen

Ook voor het opvolgen van reparaties is het gebruik van de agenda een handig instrument.

Dankzij gebruik te maken van een specifieke kleur per medewerker, krijgt elke technieker een duidelijk overzichtelijk van zijn planning, zijn op te volgen reparaties

 

Agenda algemeen: items inplannen en opvolgen

Uiteraard is het steeds mogelijk de agenda los van de documenten te gebruiken.

Via het hoofdmenu de agenda module steeds opgeroepen worden en kan men items toevoegen, wijzigen, wissen...

Voor een globaal overzicht kiest men een wekelijks of maandelijks overzicht, maar een weergave per dag kan natuurlijk ook.

Wilt u meer informatie?